Jednym z wielu miejsc, gdzie może sprawdzić się oprogramowanie Tableau, może być instytucja zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (np. towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Tableau idealnie nadaje się m.in. do analizy zawartości portfela poszczególnych funduszy. Analizę taką można wykonać w kontekście zgodności z ustawą o funduszach inwestycyjnych lub statutami poszczególnych funduszy.
Poniższa wizualizacja pokazuje przykład takiej analizy dwóch portfeli funduszy Y i Z. Na wykresie zaprezentowane zostały wartości procentowe udziałów poszczególnych kategorii papierów wartościowych w portfelach funduszy.
Źródłem danych dla takich analiz mogą być systemy księgowe lub transakcyjne wykorzystywane powszechnie w TFI, np. system MFACT.
Poniższa wizualizacja pokazuje przykład takiej analizy dwóch portfeli funduszy Y i Z. Na wykresie zaprezentowane zostały wartości procentowe udziałów poszczególnych kategorii papierów wartościowych w portfelach funduszy.
Źródłem danych dla takich analiz mogą być systemy księgowe lub transakcyjne wykorzystywane powszechnie w TFI, np. system MFACT.
KOMENTARZE